六月，范延光见朝廷迁都已定、时机成熟，遂公然撕破伪装，正式举兵反叛。他一边亲率魏博大军出兵攻城略地，拉开叛乱序幕；一边暗中派遣心腹使者奔赴各地，联络四方藩镇、朝中将领，拉拢同谋势力，妄图制造天下大乱、四面伐晋的局势。
叛乱爆发后，后晋东都巡检使张从宾率先响应范延光，在洛阳举兵叛晋，成为叛乱主力。张从宾性情凶悍、手握东都兵权，叛乱之后残暴恣肆、大肆屠戮，先是诛杀镇守河阳的皇子石重信，随即率军闯入洛阳皇城，斩杀权理东都留守的皇子石重乂。屠戮皇室之后，他公然劫掠皇宫内库，夺取府库全部钱帛金银，尽数赏赐麾下叛军，以此笼络军心、鼓舞士气。随后亲率数万叛军西进东进，猛攻天下雄关汜水关，斩杀朝廷巡检使宋廷浩，彻底打通西进要道，大军直逼汴州，兵锋直指后晋都城。
彼时汴州城内兵力空虚、人心惶惶，朝野百官、全城百姓惊恐不已，流言四起、乱象丛生。石敬瑭目睹叛军势大、接连大捷，心生畏惧、意志动摇，惊慌失措之下竟打算放弃汴州、退守太原，舍弃中原半壁江山。危急存亡之际，桑维翰挺身而出、力挽狂澜，跪地苦谏，剖析退走太原的亡国之危、坚守汴州的转机大势，逐条陈述军情利弊、安抚君主心神。在桑维翰的极力劝阻下，石敬瑭方才安定心神，放弃逃跑念头，坐镇汴州皇城，统筹调度各路兵马，亲自指挥平叛战事。
七月，天下战局迎来彻底转折，后晋官军双线大捷、逆转危局。北面战场，大将杨光远率军抵御魏博主力，巧用战术诱敌深入，引诱范延光麾下两大主力将领冯晖、孙锐率军渡河南下，趁叛军渡河混乱、阵型不整之际，骤然发动突袭。魏博叛军猝不及防、全线溃败，大批士卒溺水身亡，死伤惨重，冯晖、孙锐仅率残兵狼狈逃回魏州，主力精锐损耗殆尽。
汜水关战场，杜重威与奉国都校侯益合兵一处，率军猛攻张从宾叛军。两军激战数日，晋军士气大振、奋勇杀敌，叛军节节败退、无力抵抗，数万叛军被斩杀、俘虏殆尽，主力彻底覆灭。张从宾兵败势穷、走投无路，仓皇之间渡河逃亡，最终溺水身亡，东都叛乱主力就此彻底平定，汴州之围随之解除，京师危局彻底化解。
十一月，安州叛乱隐患悄然滋生。安州节度使李金全麾下左都押衙胡汉筠，为人贪婪狡诈、暴虐无道，在任期间横征暴敛、残害百姓，作恶多端、声名狼藉，朝野上下对其非议颇多、怨声载道。石敬瑭顾及李金全藩镇颜面，不愿因其属官恶行引发藩镇不满、激化君臣矛盾，遂下旨征召胡
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