清洁大队，因此一事，无论外人怎么说清洁大队，亦正亦邪，轩辕始终认为他们是好人。
现在轩辕心道上天应诺了，于是对着那几位上仙离开的方向拜了拜，又对天拜了拜，率领着部下打杀过去。
水火童子这么一走，轩辕当即大破炎帝的军队，竟是一举将他们都俘获了。
炎帝眼见大势已去，只好俯首称臣，烈山氏就此并入有熊氏。
只是这还不能算一统中原，一旁还有个蚩尤在虎视眈眈，这才是真的硬仗。烈山氏只有一个水火童子比较麻烦，但是水火童子在蚩尤面前也没讨好，而且他们九黎部落，整个部落都是能打仗的，就连妇女也比旁的部落要凶悍。
最为特殊的是，九黎部落的人会使用巫术，还不止是一两个。
轩辕知道，既然连烈山氏的那个修道者他们都弄不过，那么九黎部落就更没希望了，即使是烈山氏和有熊氏合并起来，也不够看，或者说，人力根本不可为，必须寻找援助。
有人告诉轩辕，在黄河边看到了龙。
于是轩辕赶往黄河，果然有龙族，只是不是真龙，而是应龙。应龙看到轩辕，就飞下来在他面前俯首，称他为天下共主。
轩辕请求应龙在战争中帮助自己，应龙说，龙宫也发出了命令，不得随意插手人间之事，但是他们可以讨巧，应龙可以帮他，但是在事成之后，轩辕要以龙为部落图腾，这样，就属于一个合理的交换，是轩辕靠自己的能力交换到了武力。
轩辕一口答应了，应龙又告诉他，哪些地方有高人，轩辕又逐一寻访，请他们做自己的臣子，日后一统天下，就可以位居高位。
如此一来，轩辕召集四方高人异兽，除却应龙，还有风伯、雨师、女魃等等，方才向蚩尤宣战。
蚩尤一路把炎帝撵到阪泉，正是得意之时，一点也不畏惧轩辕。然而炎帝败在轩辕手里，却使得巫族明白过来，原来炎帝根本就不是天命大贤，轩辕才是。
巫族商量了一下，还是冒险来给蚩尤送信，告知他这个消息，轩辕才是真正的大贤。
然而蚩尤这时已经完全不在乎了，他坚持自己的想法，九黎之民不投降，战败了，他就承认轩辕是天下之主，若不然，也该由他来做这个共主。
蚩尤与轩辕大战于涿鹿之野，以道术破九黎部落巫术，把双方拉到同一水平线，然后大战三年方胜。
那其中，蚩尤正是被应龙所斩杀。
蚩尤败兵四散而逃，繁衍之下，成为了后
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