保护伞基地，其中有不少人带有宠兽。
生物发生变异后，多少有了些智商，有时候更加好哄了，特别是以前就是宠物，然后流浪到荒野中的变异猫狗等，它们已经习惯了人的饲养。
……
东京湾，2月1日。
早上，金木研与雾岛董香两人早上起来后发现，之前互相吞噬的结果出来了，一个长出小骨翅，一个长出了肢节。
只是，近来双方之间，感觉，怎么说呢，明明都互换了血，却没有原来那么随便，似乎有些生分，但又不是那么回事，反正很古怪。
不过，增加实力要紧，这个也就甩到脑后了。
而他们锻炼的时候，又遇上惠飞须泽胡桃、右原筱生、杉村弘树、小室孝、毒岛冴子。
还有，志村妙、近藤勋，以及被他们押着锻炼的坂田银时、志村新八、冲田总悟、土方十四郎。
最近他们也一直锻炼，双方也熟悉多了。
他们都在服用强化丸，准备成为强化人。
与变异人有马贵将的战斗，彻底摧毁了他们的自信，他们不想转为变异人，成为杀人鬼，只能去成为强化人。
……
另一边，大岛。
高城沙耶掌管的登记处，一开门就迎来了两个变更身份的。
圣伊西多尔大学的神护贵人与神持朱夏，他们一觉醒来，发现自己成为强化人了。
两人更加自认为他们是神选中的人，只是两人随后发现，神不只眷顾他们。
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