油桶被点燃，火焰冲天而起，弹药箱被引爆，爆炸声此起彼伏。日军守卫队仓促应战，黑暗中分不清敌我，乱成一团。周明远带着人在混乱中撤出，没有损失一人。这一夜，日军两个物资中转站被毁，汽油烧了数百桶，弹药损失十余箱。
佐藤大佐在指挥部里暴跳如雷。三路部队同时受挫，补给线被切断，后方被袭扰，部队还在山沟里被拖着走。他的参谋长建议收缩兵力，先打通补给线，再继续扫荡。佐藤拍着桌子骂了一通，最终还是采纳了参谋长的建议。
王效企主动放弃前沿阵地，向后撤退。日军以为独立团溃败，加紧追击，渐渐深入山区。山路越来越窄，越来越陡，重炮和装甲车无法跟进，只能靠步兵轻装前进。独立团在小路上埋设地雷，在拐角处设置陷阱。一个日军士兵踩中绊雷，整个人被炸飞。一个小队在山崖下休息时，上面滚下来几颗手榴弹，当场炸死炸伤七八人。日军每走一步都要付出代价，士气越来越低落。
李大山带领浙西支队不断袭扰日军侧翼。他们从灌木丛里钻出来，打一排枪，扔几颗手榴弹，转身就跑。日军追过去，连个人影都看不到。刚回过头，身后又响起了枪声。几天下来，日军伤亡过百，弹药消耗过半，士兵们疲惫不堪，脚上磨出了血泡，干粮也快吃完了。
佐藤大佐意识到中了计。他已经深入山区，进不得退不得。前进，不知道前面还有多少埋伏；后退，补给线被切断，桥梁被炸毁，退路也不安全。他下令停止前进，就地构筑工事，等待补给。
王效企在山坡上看到日军停止前进，对身边的参谋说：“他们累了。该我们了。”他命令部队在预设阵地集结，准备反击。
他选择了一处山谷作为预设阵地。两侧是陡峭的山坡，灌木丛生，只有一条狭窄的通道通向谷底。独立团的主力埋伏在山谷两侧，机枪阵地用树枝和茅草伪装好，迫击炮架在山脊的反斜面上。李大山带着浙西支队负责封住谷口，切断日军退路。
清晨，日军先头部队一个中队进入山谷。他们走了半夜，又困又饿，队形松散，士兵们垂头丧气，连警戒哨都没有派出。中队长骑着马走在队伍中间，不时举起望远镜朝两侧山坡上看，雾气太重，什么都看不清楚。他放下望远镜，催促队伍加快速度。
王效企趴在山坡上，看着日军队伍慢慢进入伏击圈。他举起手，等最后一排日军踏入谷底。手猛地往下一挥。
“打！”
机枪、迫击炮同时开火。子弹从两侧山坡上倾泻而下，日军措手
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