建立后，中原势力经略北疆，契丹部族正式纳入中原王朝的羁縻统治体系。唐太宗贞观二十二年（648年），大唐国力鼎盛、四夷宾服，朝廷为安抚、管控契丹诸部，在契丹聚居的北疆故地正式设立松漠都督府，推行羁縻自治制度。朝廷承认契丹部族的自治权力，直接册封契丹各部酋长为松漠都督，全权统辖本部兵马、民政、游牧事务，同时沿袭唐廷怀柔藩部的惯例，赐契丹贵族李姓，将其纳入大唐宗室附庸体系，确立了唐与契丹的藩属君臣关系，维系了数十年北疆安稳。
至唐高宗显庆五年（660年），随着大唐北疆管控松弛、朝廷内乱频发，契丹部族势力日渐强盛，不甘受制于中原羁縻体系，遂举兵反叛、自立体系，彻底断绝与李唐王朝的臣属关系，脱离中原管控，重新回归草原自主发展的状态，此后百年间游离于中原王朝之外，逐步积蓄国力、壮大部族实力。
时至晚唐，中原藩镇割据、战乱不休、皇权衰微、无暇北顾，中原对北疆草原的管控彻底真空，契丹部族迎来了千载难逢的崛起契机。各部之中，迭剌部因地盘最广、部众最多、战力最强、人才最盛，逐步超越其余七部，成为契丹八部的核心主导。迭剌部首领耶律阿保机雄才大略、勇武过人、极具权谋，趁晚唐乱世之势，东征西讨、兼并诸部，逐一征服契丹其余部落，彻底结束了契丹八部分立、各自为政的千年格局。
据《辽史·后妃传》明文记载：“太祖慕汉高皇帝，故耶律兼称刘氏。”耶律阿保机素来仰慕汉高祖刘邦一统天下、开朝立代的雄功，遂效仿汉制，将皇族耶律氏兼称刘氏，以汉家帝王正统自勉，足见其胸怀天下、觊觎中原、革新建制的远大格局，也为契丹全面汉化、建制立国埋下伏笔。
唐末天祐三年（907年），朱温篡唐、五代开启，中原彻底陷入大分裂、大动荡的乱世。就在中原政权更迭、战火纷飞之际，耶律阿保机顺势取代老旧的遥辇氏末代可汗痕德堇，总领契丹全部军政大权，正式继任契丹可汗，成为契丹族群唯一最高统治者。
掌权之后的阿保机杀伐果断、治军严明，迅速平定契丹内部守旧贵族的多次叛乱，肃清内部反对势力、稳固集权统治；对外持续扩张、开疆拓土，先后征服奚族、室韦、阻卜等北疆数十个大小部族，一统漠北草原诸部，声威震慑大漠南北，势力空前强盛，远超历代契丹部落联盟。
辽神册元年（916年），耶律阿保机见内外安定、疆域辽阔、民心归附，遂正式废除部落联盟旧制，称帝建朝，创立北方全新的奴隶制王
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