史称清水会盟，是德宗初年安定西疆最重要的外交成果。
然吐蕃并无长久信义、唯利是视、伺机蚕食。贞元三年（787年）五月，尚结赞假意厌战求和，以卑辞厚礼屡次游说唐朝边帅马燧，请朝廷重启会盟、永结世代之好。朝廷轻信其诚，德宗命名将浑瑊为会盟使，定于**平凉川（今甘肃平凉）**再度会盟。
不料吐蕃早已布下惊天陷阱，于盟坛四周埋伏重兵，意图当场劫持唐军主帅、歼灭唐朝使团。盟会当日，伏兵四起、杀声震天，唐军猝不及防、死伤惨重。主帅浑瑊临危突围、侥幸逃生，而唐朝会盟副使及大批随行将士、幕僚尽数被吐蕃俘虏扣押。平凉劫盟一事，彻底撕破吐蕃伪善面具，两国信义彻底断绝。
经此背盟巨创，德宗深恨吐蕃狡诈无信、反复无常，自此心态剧变，定下强硬国策：十余年不谈合盟、不接见吐蕃使者、不接收吐蕃国书，彻底断绝官方外交渠道，西疆重回长期军事对峙状态。
直至贞元十九年（803年）五月，时隔十余年冰封期，吐蕃国力疲弱、无力再战，再度派遣大臣论颊热入长安朝贡请和，唐蕃外交才逐渐出现解冻迹象。
（二）唐与回纥（回鹘）关系：复臣、和亲、更名、世代通好
建中三年（782年）六月，回纥可汗薨逝，德宗遣李涵充任吊祭使，远赴漠北吊唁慰问，维系两国传统睦邻情谊，保持北疆稳定。
贞元三年（787年），历经多年边疆博弈，回纥主动调整对唐姿态，再度正式向大唐称臣，重启藩臣礼制、归附中原，北疆局势趋于安稳。
贞元四年（788年）十一月，为固结北疆盟好、稳固北方边防、隔绝吐蕃外联势力，德宗推行和亲国策，将第八女咸安公主下嫁回纥长寿天亲可汗。大唐隆重册封其为汨咄禄长寿天亲毗伽可汗，并应允其部族请求，正式改“回纥”为“回鹘”，取“回旋轻捷如鹘”之意，自此回鹘之名载入史册、世代沿用。
和亲之后两国盟好稳固。贞元五年（789年）十二月，长寿天亲可汗病逝，回鹘派遣达北勒梅录将军专程入唐告丧。次年，德宗命鸿胪卿郭锋持节赴漠北，正式册立可汗之子为忠贞可汗，延续两国君臣和亲体系。
贞元十二年（796年）十二月，回鹘可汗亲至长安入朝朝贺，尊崇唐室、谨守臣礼，北疆长期保持安定无大战。
（三）唐与南诏关系：破冰归唐、点苍会盟、永久修好
自安史之乱后，南诏长期依附吐蕃、对抗唐朝，西南战
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