击突厥。大军压境之下，默啜被迫释放武延秀，但并未收敛兵锋，继续率军侵扰飞狐县，被当地守军顽强击退；随后突厥大军围困赵州，北疆州县告急。
危急关头，武则天命皇太子李显公开募兵扩充军力，同时委任狄仁杰领兵十万出征，全权主持北疆平叛战事。默啜得知武周主力精锐大举北上，自知不敌，不敢正面决战，即刻率领部众从五回道全线撤退，退回漠北草原。狄仁杰率军追击至赵州时，突厥军队已然远遁，遂停止追击，驻守河北州县。狄仁杰入驻北疆后，安抚流民、整顿吏治、修复城防、收拢军心民心，迅速稳定河北全境局势，让饱受战乱的北方百姓重归安定生活。
大足元年（701年），休整数年的后突厥再度兴兵犯边，侵扰北疆州县。武则天任命相王李旦为天兵道元帅，统领各路大军筹备抵御。突厥军队听闻唐军大举集结，不敢久战，在周军尚未出发之际便仓皇撤军，北疆危机自行解除。
历经多年战乱消耗与武力震慑，后突厥国力损耗严重，无力持续与武周抗衡。长安三年（703年），默啜再度遣使入朝请和，主动提出将女儿嫁给皇太子之子，重启和亲盟约。武则天审时度势，应允和亲请求，安抚北疆势力。随后默啜派遣重臣大酋移力贪汗入朝觐见，献上战马千匹及各类草原珍宝方物，以示谢恩。武则天特设宴席，在宿羽台隆重款待突厥使者，两国再度恢复和平交往，武周北方边疆迎来长久安稳。
四、东北战事：平定室韦、契丹叛乱，安定辽东边境
武周时期东北边疆部族繁杂，室韦、契丹等游牧部落聚居营州、松漠一带，部族势力交错，管控难度极大，局部叛乱时有发生。
长寿三年（694年）正月，东北室韦部族聚众叛乱，劫掠边境村落、对抗官府管辖，辽东局势动荡。武则天即刻派遣熟悉东北地形、擅长野战的李多祚率军出征平叛。唐军精准出击、速战速决，迅速击溃室韦叛军主力，彻底平定叛乱，快速稳住东北边疆秩序。
万岁通天元年（696年），东北爆发大规模契丹叛乱，震动朝野。彼时营州都督赵文翙性情暴虐、治政无道，欺压契丹各部、肆意压榨部族百姓，激化了民族矛盾。松漠都督契丹首领李尽忠、旧城州刺史孙万荣不堪压迫，趁机聚众起兵反周，一举攻陷营州重镇。叛军短短十日便集结数万兵力，声势浩大，随即挥师西进，围困檀州。危急时刻，清边前军副总管张九节率军坚守、主动出击，成功击退契丹围城大军，解除檀州之围。
檀州之战后，契丹
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